一部以十九世纪为背景的古装剧，处境是豪华的歌剧院，主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏，下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏，令人叹为观止。
演员：杰米·福克斯 奎文赞妮·瓦利斯 萝丝·拜恩 鲍比·坎纳瓦尔 阿德沃尔·阿吉纽依-艾格拜吉 大卫·札亚斯 卡梅隆·迪亚兹 佐伊·玛格丽特·科莱蒂 妮珂莱特·皮尔妮 伊登·邓肯-史密斯 阿曼达·特罗亚 道林·米西克 翠茜·索姆斯 迈克·比尔比利亚 斯蒂芬妮·库尔特祖巴
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演员：琪恩·亚瑟 爱德华·阿诺德 雷·米兰德 路易斯·阿尔伯尼 玛丽·纳什 富兰克林·潘伯恩 Barlowe Borland 威廉·德马雷斯特 Andrew Tombes Esther Dale Harlan Briggs 威廉·B·戴维森 Nora Cecil Robert Greig 斯坦利·安德鲁斯 格特鲁德·阿斯特 Richard Barbee 本尼·巴莱特 Wilson Benge 李·鲍曼 西德尼·布雷西 Don Brodie Ethel Clayton Dora Clement 汤姆·科尔曼 Ge
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