弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：苏利耶·西瓦库马 普嘉·海婅 贾亚拉姆 Joju George 卡鲁纳卡兰 Prashanth Sujith Shanker Amrin Abubakker 施芮娅·萨兰 纳赛尔 普拉卡什·拉贾 Prem Kumar Sandeep Raj Thamizh Ramachandran Durairaj MD Asif Vidhu
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演员：安古斯·麦克菲登 卡琳·瓦纳斯 Louis Philippe Dandenault 汤姆·斯凯里特 史蒂芬·麦克哈蒂 艾伦·大卫 克里斯托弗·赫耶达尔 安娜·霍普金斯 瓦拉斯塔·瓦拉纳 拉里·戴 里基·马比 劳伦斯·勒波芙 詹姆斯·麦克格温 约翰·托波尔
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