潘家辉（刘青云饰）其实也走红过，他曾经是十几年前电影金像奖最佳新人奖得主。然而世事变幻，加上他性格锋利，在圈内的发展每况愈下。失意落魄之时，竟有新人吴晓菲（霍思燕饰）当他是无敌尊师，还拜师学艺。吴晓菲纵然受尽新人的委屈，演戏亦任劳任怨，感动得潘家辉终于收之为徒弟，成为其经纪人。 师徒日夕相对，感情渐厚。吴晓菲慢慢成长的演技，为她带来的第一部戏却是三级片，还要远赴日本。她的事业将走向何方，和潘家辉搁浅的感情又该怎么办。最后成名的是潘家辉，还是吴晓菲，是皆大欢喜，抑或是两败俱伤？
演员：艾米·舒默 米歇尔·威廉姆斯 汤姆·霍珀 罗里·斯卡沃 阿德里安·马丁斯 艾米丽·拉塔科斯基 艾迪·布莱恩特 贝茜·菲利普斯 劳伦·赫顿 萨西尔·扎玛塔 安吉拉·戴维斯 卡罗琳·戴 安娜斯塔吉亚·彼埃尔·弗里尔 吉娅 克罗瓦丁 奥莉维亚·库尔普 娜奥米·坎贝尔 杰弗里·格罗弗 凯文·凯恩
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演员：安东尼·希金斯 珍妮特·苏兹曼 安·路易斯·兰伯特 休·弗拉瑟 尼尔·坎宁安 Dave Hill 戴维·甘特 大卫·迈耶 Tony Meyer 尼古拉斯·阿米尔 苏珊·克劳利 琳达·拉·普兰特 迈克尔·菲斯特 Alastair G. Cumming Steve Ubels Sylvia Rotter David Joss Buckley 米迦勒·卡特 Vivienne Maya
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