影片的大部分时间，都有三方势力的互消互长，拉扯抗衡。一方是叶秋（郑伊健饰）。他曾经是江湖中的猛兽，然而8年狱中生活后，如今的他却只想办正道企业，振雄图大志，洗清背景。但似乎他的决心并不为人所理解。另一方是鬼仔（冯德伦饰）。他就像叶秋的过去一样，享受着叱咤江湖的威风而忘记回头，并视叶秋为威胁。而宋国明警官（方中信饰），则时刻都在等待一个时机，将两方一同擒下。 鬼仔以叶秋心爱的盲女（霍思燕饰）为诱饵，迫使他进行一桩交易。宋国明闻风亦开始蠢蠢欲动。但是，正是在这场战斗中，宋国明得以慢慢意识到叶秋的苦心，而叶秋，也令鬼仔对自己的黑道生活有了新的顿悟。
演员：尼古拉斯·凯奇 安柏·赫德 威廉·菲克纳 比利·伯克 大卫·摩斯 克里斯蒂娜·坎贝尔 夏洛特·罗丝 汤姆·阿特金斯 杰克·麦吉 凯蒂·米克松 瓦妮塔·沃姆斯利 马克·麦考利 普路特·泰勒·文斯 布赖恩·马西 Kent Jude Bernard 布伦特·菲利普·亨利 Arianne Martin Con Schell 尼克·戈麦斯 乔·克里斯特 奥克利·莱曼 Tim J. Smith Tim Trella 詹姆斯·兰德里·赫伯特 肯尼斯·韦恩·布拉德利 迈克尔·帕帕约翰 April Littlejohn
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