讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
吕珍九 李宣美 黄美英 白久英 张妵希 林韩星 曹娥暎 崔有真 许智媛 金紫萝 李彩尹 金镀我 李奈衍 沈昇银 姜睿序 柳多恋 崔芮英 郑旻 郑智赟 柳始温 李延景 金多娟 李瑄友 金惠林 李慧原 安呈岷 金采炫 赵厦珢 休宁巴伊叶 金瑜彬 韩多娜 徐永恩 崔惠潾 金秀妍 尹祉雅 金睿恩 吉恩·玛雅 李胤知 陈昕葳 李家仪 书蕴 许念慈 张竞 (2003) 黄星侨 马玉灵 王秋茹 梁娇 梁乔 徐紫茵 符雅凝 文哲 王雅乐 崔文美秀 沈小婷 苏芮琪 刘钰涵 张洛菲 简紫翎 蔡冰 夏研 林辰涵 周心语 杨梓格
崔俊勇 韩多感 朱铉 金载沅 柳真 李智勋
张娜拉 张赫 韩多感 柳秀荣 秋瓷炫
张铉诚 朴哲民 全茂松 刘智秀 Ma-ro Choi
李栋旭 玄英 张铉诚 李政宪 金在满 全秀景 李尹淮 赵相基 朱相昱
李善均 金高银 张铉诚 林元熙 徐贤宇 周锡泰
申惠善 金明洙 李东健 金甫美 金仁权 禹喜珍 张铉诚 李世娜 李錫俊 都知嫄 金承旭 李和龙 李济延
徐俊英 吴胜允 元振 金允灿 潘素英
艳香 黎公俊英 云英 金春
李昇基 文彩元 李瑞镇 郑俊英
徐俊英 朴奎利
林秀晶 尹灿荣 李尚熙 徐信爱 韩柱莞
李凡秀 南奎丽 金汎 尹晶喜 孙云恩 刘信爱 咸恩静 孙浩俊
严正化 宋承宪 金相浩 罗美兰 徐信爱
李顺载 金慈玉 黄正音 崔丹尼尔 申世京 尹施允 郑普硕 吴贤庆 刘寅娜 李起光 李光洙 陈智熙 徐信爱 朱利安·姜
车太贤 金裕贞 成东日 朴根滢 鲜于龙女 张赫 金允慧 徐玄振 谢姬 裴晟祐
金喜爱 高雅星 金香起 金裕贞 成东日 刘亚仁 千禹熙 金正英 柳妍美
崔胜铉 韩艺璃 金裕贞 赵成夏
河正宇 金允石 徐英姬 金裕贞
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赤楚卫二 坂口健太郎 吉川爱 饭丰万理江 佐久间由衣 柳俊太郎 板垣瑞生 田中幸太朗 板尾创路 小西真奈美 松泽匠 三浦诚己 利重刚
池昌旭 俞承豪 尹素怡 全光烈 崔民秀 朴哲民 朴健泰 吕珍九 南志铉 申东宇
张娜拉 金载沅 金来沅 洪恩熙
李洗赈 千昇豪 张义秀
趣里 深川麻衣 小关裕太 曾田陵介 庄司浩平 平井亚门 田边和也 金井美树 赤间麻里子 岩谷健司
福山雅治 北村一辉 新木优子 村上虹郎 森七菜 渡边一计 泽部佑 朝仓亚纪 中村雅俊 铃木浩介 平原テツ
红炅 李在仁
草刈正雄 沟端淳平 高桥玛莉润
内田理央 小关裕太 太田莉菜 后藤刚范 飞永翼 小岛藤子 SWAY 工藤遥 板垣李光人
演员：黑木华 沟端淳平 野村周平 野间口彻 石井杏奈 宽一郎 一之濑飒 凉 安藤政信 生濑胜久
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演员：玉木宏 广末凉子 仲里依纱 森崎温 桥本润 高冈早纪 光石研 吉田钢太郎 椎名桔平 冈田健史
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